고등학교 교사이자 교회 집사인 최요한(김진규)은, 독실한 크리스찬인 아내(주증녀)가 하루도 빠지지 않고 새벽기도를 다니는 탓에 언제나 아이 울음 소리와 불안 속에서 눈을 뜬다. 어느 일요일, 요한은 동창회에 갔다 친구들을 따라 요정에 간다. 자신이 옹졸한 기독교도가 아니라는 것을 증명하기 위해 요한은 성경책을 술집에 맡기고 취하도록 술을 마신다. 친구들과 헤어진 요한은 성경책을 요정에 두고 왔다는 것을 깨닫고 다시 요정으로 돌아갔다가, 요정 마담이 되어있는 옛날 애인 명숙(문정숙)과 마주친다. 비틀거리며 집으로 돌아오는 길에 요한은 과거를 떠올린다. 고아원 원장의 아들인 요한과 그 고아원에서 자란 명숙은 서로 사랑했던 사이. 그들은 결혼을 약속하지만, 요한의 아버지는 명숙...